Сводный отчет о розничных продажах — различия между версиями
Duckmila (обсуждение | вклад) (→Настраиваемый отчет) |
Duckmila (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 14 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Сводный отчет о розничных продажах представляет собой мощный аналитический инструмент по созданию персональных отчетов о продажах | + | <div style="float: left; font-size: 120%">[[Руководство пользователя веб-приложения|<  Вернуться к оглавлению]]</div> |
+ | <br /><br /><br /> | ||
+ | |||
+ | Сводный отчет о розничных продажах представляет собой мощный аналитический инструмент по созданию персональных отчетов о продажах с использованием встроенного конструктора отчета. Если необходим простой отчет о продажах на произвольный период в разрезе товарных позиций, в системе доступен [[Отчет о розничных продажах|отчет о продажах]]. | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Строка 17: | Строка 20: | ||
* дата '''начала'''; | * дата '''начала'''; | ||
* дата '''окончания'''. | * дата '''окончания'''. | ||
− | Для | + | Для удобства используйте ссылки быстрого выбора периода. При нажатии даты начала и окончания будут подставлены в соответствующие поля автоматически. |
[[Файл:sales_totals_report_period_select.png|обрамить|без|Выбор периода формирования сводного отчета]] | [[Файл:sales_totals_report_period_select.png|обрамить|без|Выбор периода формирования сводного отчета]] | ||
Выберите вид отчета: | Выберите вид отчета: | ||
− | * типовой; | + | * '''типовой'''; |
− | * настраиваемый. | + | * '''настраиваемый'''. |
== Типовой отчет == | == Типовой отчет == | ||
Строка 47: | Строка 50: | ||
== Настраиваемый отчет == | == Настраиваемый отчет == | ||
− | При выборе настраиваемого отчета на экране отображается '''конструктор отчета'''. | + | При выборе настраиваемого отчета на экране отображается '''конструктор отчета''' с возможностью выбора: |
+ | * рассчитываемых показателей (блок "'''Колонки'''"); | ||
+ | * способа группировки показателей по времени (блок "'''Группировать колонки по'''"); | ||
+ | * данных, в разрезе которых будут анализированы продажи (блок "'''Строки'''"). | ||
+ | [[Файл:sales_totals_report_manual_type_click.png|обрамить|без|Выбор настраиваемого отчета]] | ||
+ | |||
+ | === Установка настроек === | ||
+ | В блоке "'''Колонки'''" выберите показатели, которые необходимо отображать в отчете. Из поля "'''Доступные'''" перетащите показатель в поле "'''Отображать в отчете'''". Показатели в поле "'''Отображать в отчете'''" можно перетаскивать вверх и вниз, задавая тем самым порядок отображения в отчете. | ||
+ | [[Файл:sales_totals_report_manual_column_select.png|обрамить|без|Выбор колонок и порядка их отображения в отчете]] | ||
+ | В блоке "'''Группировать колонки по'''" задайте способ группировки показателей по времени - так при выборе "'''День'''" показатели будут рассчитываться и отображаться по каждому отдельному дню, при выборе "'''Месяц'''" будут отображаться итоговые показатели по каждому отдельному месяцу в пределах выбранного периода отчета. | ||
+ | [[Файл:sales_totals_report_manual_group_type_select.png|обрамить|без|Выбор способа группировки колонок в отчете]] | ||
+ | В блоке "Строки" выберите данные, в разрезе которых будут анализированы продажи. Из поля "'''Доступные'''" перетащите пункт в поле "'''Группировать в отчете'''". Пункты в поле "'''Группировать в отчете'''" можно перетаскивать вверх и вниз, задавая тем самым порядок вложенности в отчете. | ||
+ | [[Файл:sales_totals_report_manual_string_select.png|обрамить|без|Выбор строк для отображения в отчете]] | ||
+ | В данном примере показатели будут отображаться в разрезе подразделений, способов оплаты и товарных позиций. То есть для каждого отдельного подразделения будут показаны показатели по отдельным способам оплаты, и для каждого способа оплаты будут уточнены товарные позиции, проданные за выбранный период отчета. | ||
+ | |||
+ | Нажмите "'''Печать'''". Начнется формирование отчета в формате '''электронных таблиц Excel''', появится сообщение "'''Отчет сформирован'''". Файл начнет скачиваться на ваш компьютер автоматически или появится системное окно выбора папки для загрузки файла. | ||
+ | [[Файл:sales_totals_report_manual_save.png|обрамить|без|Сохранение сформированного отчета]] | ||
+ | |||
+ | '''Откройте''' загруженный файл с помощью стандартного инструмента просмотра файлов Excel. | ||
+ | [[Файл:sales_totals_report_manual_file.png|обрамить|без|Пример сформированного файла]] | ||
+ | В данном примере выбран период отчета "'''Текущий год'''", показатели "'''Выручка'''", "'''Прибыль'''", "'''Скидки'''" (сумма скидки покупателю при реализации продукции) отображаются '''помесячно''' в разрезе '''подразделений''', '''способов оплаты''' и '''товарных позиций'''. То есть для каждого отдельного подразделения показаны показатели по отдельным способам оплаты, и для каждого способа оплаты уточнены товарные позиции, сформировавшие сумму реализацию за выбранный период. | ||
+ | |||
+ | === Сохранение настроек === | ||
+ | Выполненные настройки отчета можно сохранить для последующего повторного использования. Для этого нажмите кнопку '''со звездочкой''' в правом верхнем углу блока "'''Вид отчета'''". | ||
+ | [[Файл:sales_totals_report_manual_settings_save.png|обрамить|без|Сохранение настроек персонального отчета]] | ||
+ | '''Введите название''' персонального отчета для повторного использования. Нажмите "'''Сохранить'''". | ||
+ | [[Файл:sales_totals_report_manual_settings_popup.png|обрамить|без|Сохранение настроек персонального отчета]] | ||
+ | После сохранения настройки персонального отчета будут доступны для быстрого выбора. Нажмите на кнопку '''со стрелкой''' в правом верхнем углу блока "'''Вид отчета'''", в выпадающем списке выберите сохраненный отчет. Настройки блока "'''Вид отчета'''" будут заполнены автоматически. | ||
+ | [[Файл:sales_totals_report_manual_settings_open.png|обрамить|без|Выбор сохраненного персонального отчета]] | ||
+ | Параметры выбора компании, подразделения и периода отчета необходимо будет выбрать заново - они не сохраняются в настройках персонального отчета. | ||
<br /> | <br /> | ||
<div style="float: left; font-size: 120%">[[Руководство пользователя веб-приложения|<  Вернуться к оглавлению]]</div> | <div style="float: left; font-size: 120%">[[Руководство пользователя веб-приложения|<  Вернуться к оглавлению]]</div> |
Текущая версия на 22:04, 30 августа 2020
Сводный отчет о розничных продажах представляет собой мощный аналитический инструмент по созданию персональных отчетов о продажах с использованием встроенного конструктора отчета. Если необходим простой отчет о продажах на произвольный период в разрезе товарных позиций, в системе доступен отчет о продажах.
Для формирования отчета о розничных продажах пользователь должен иметь роль Управляющего или Бухгалтера.
Разверните вкладку "Розница", в блоке "Частые операции" нажмите "Распечатать сводный отчет о продажах".
На открывшейся странице укажите:
- компанию, для которой будет сформирован отчет;
- подразделение компании, для которого нужно сформировать отчет;
Если компания и подразделение не указаны, то будет сформирован агрегированный отчет по всем компаниям и подразделениям вашей группы.
Выберите период, за который нужно сформировать отчет:
- дата начала;
- дата окончания.
Для удобства используйте ссылки быстрого выбора периода. При нажатии даты начала и окончания будут подставлены в соответствующие поля автоматически.
Выберите вид отчета:
- типовой;
- настраиваемый.
Типовой отчет
В типовом отчете будут отражены следующие показатели розничной реализации:
- выручка;
- себестоимость;
- прибыль = выручка - себестоимость;
- рентабельность = прибыль / выручка * 100%.
Показатели могут быть рассчитаны в разрезе:
- подразделений - итоговые показатели будут вычислены по подразделениям группы;
- кассиров - итоговые показатели по результатам работы каждого кассира;
- категорий товаров - по каждой категории, в которой были продажи;
- товарных позиций - в разрезе проданных товарных позиций.
Выберите необходимый способ группировки данных.
Нажмите кнопку "Печать".
Начнется формирование отчета в формате электронных таблиц Excel, появится сообщение "Отчет сформирован". Файл начнет скачиваться на ваш компьютер автоматически или появится системное окно выбора папки для загрузки файла.
Откройте загруженный файл с помощью стандартного инструмента просмотра файлов Excel. В файле сводные данные по вышеперечисленным показателям за выбранный период с необходимым способом группировки данных.
Настраиваемый отчет
При выборе настраиваемого отчета на экране отображается конструктор отчета с возможностью выбора:
- рассчитываемых показателей (блок "Колонки");
- способа группировки показателей по времени (блок "Группировать колонки по");
- данных, в разрезе которых будут анализированы продажи (блок "Строки").
Установка настроек
В блоке "Колонки" выберите показатели, которые необходимо отображать в отчете. Из поля "Доступные" перетащите показатель в поле "Отображать в отчете". Показатели в поле "Отображать в отчете" можно перетаскивать вверх и вниз, задавая тем самым порядок отображения в отчете.
В блоке "Группировать колонки по" задайте способ группировки показателей по времени - так при выборе "День" показатели будут рассчитываться и отображаться по каждому отдельному дню, при выборе "Месяц" будут отображаться итоговые показатели по каждому отдельному месяцу в пределах выбранного периода отчета.
В блоке "Строки" выберите данные, в разрезе которых будут анализированы продажи. Из поля "Доступные" перетащите пункт в поле "Группировать в отчете". Пункты в поле "Группировать в отчете" можно перетаскивать вверх и вниз, задавая тем самым порядок вложенности в отчете.
В данном примере показатели будут отображаться в разрезе подразделений, способов оплаты и товарных позиций. То есть для каждого отдельного подразделения будут показаны показатели по отдельным способам оплаты, и для каждого способа оплаты будут уточнены товарные позиции, проданные за выбранный период отчета.
Нажмите "Печать". Начнется формирование отчета в формате электронных таблиц Excel, появится сообщение "Отчет сформирован". Файл начнет скачиваться на ваш компьютер автоматически или появится системное окно выбора папки для загрузки файла.
Откройте загруженный файл с помощью стандартного инструмента просмотра файлов Excel.
В данном примере выбран период отчета "Текущий год", показатели "Выручка", "Прибыль", "Скидки" (сумма скидки покупателю при реализации продукции) отображаются помесячно в разрезе подразделений, способов оплаты и товарных позиций. То есть для каждого отдельного подразделения показаны показатели по отдельным способам оплаты, и для каждого способа оплаты уточнены товарные позиции, сформировавшие сумму реализацию за выбранный период.
Сохранение настроек
Выполненные настройки отчета можно сохранить для последующего повторного использования. Для этого нажмите кнопку со звездочкой в правом верхнем углу блока "Вид отчета".
Введите название персонального отчета для повторного использования. Нажмите "Сохранить".
После сохранения настройки персонального отчета будут доступны для быстрого выбора. Нажмите на кнопку со стрелкой в правом верхнем углу блока "Вид отчета", в выпадающем списке выберите сохраненный отчет. Настройки блока "Вид отчета" будут заполнены автоматически.
Параметры выбора компании, подразделения и периода отчета необходимо будет выбрать заново - они не сохраняются в настройках персонального отчета.