Версия 14:07, 18 июня 2018

Чтобы начать работать с системой Торговля.Онлайн необходимо выполнить следующую минимальную последовательности действий:

Регистрация

1. Чтобы зарегистрироваться в Системе необходимо пройти по ссылке торговля.онлайн и нажать кнопку "Регистрация".
2. Откроется форма регистрации, на которой требуется заполнить все поля, отмеченные звездочкой и поставить галочку в чекбоксе "С договором-офертой и правилами оказания услуг ознакомлен".
   

   Регистрация группы и ее администратора

   Обязательными для заполнения являются следующие поля:

   • Имя группы
   • Логин
   • Пароль
   • Повторите пароль
   • ФИО
   • E-mail

   Поля, не отмеченные звездочкой, заполнять не обязательно.
   ⚠ Вся информация, заполненная в блоках "Данные для входа" и "Персональные данные" относится к информации об администраторе группы. Это первый пользователь, который будет зарегистрирован в Системе вместе с регистрацией группы. Если все обязательные поля заполнены и галочка стоит, то кнопка "Зарегистрироваться" становится доступной.

3. Нажмите кнопку "Зарегистрироваться". После нажатия кнопки откроется форма с дальнейшими указаниями.

Завершение регистрации группы и ее администратора
4. Перейдите в почту, найдите письмо, которое пришло с адреса noreply@septagon.ru и пройдите по ссылке "Завершить регистрацию".
   

   Подтверждение регистрации группы и ее администратора по электронной почте
   Если регистрация прошла успешно, то перед Вами откроется главная страница раздела "Структура бизнеса".

Главная страница раздела "Структура бизнеса"

Создание компании

1. Для создания компании необходимо открыть карточку компании в режиме добавления. Для этого необходимо нажать кнопку "Добавить компанию" на главной странице раздела "Структура бизнеса".
   

   Добавление компании на главной странице раздела "Структура бизнеса"
2. В карточке компании необходимо заполнить следующие поля:
   • Выбрать тип компании: ЮЛ или ИП. По умолчанию выбрано Юридическое лицо.
   • Заполнить наименование.
   • Заполнить "Часовой пояс". По умолчанию указан часовой пояс пользователя, который заводит компанию.
   • Указать систему налогообложения. По умолчанию выбрана "Общая система (ОСН)".
   • Заполнить дату начала действия системы налогообложения. По умолчанию установлена сегодняшнее число.
   

   Форма добавления новой компании

   Все поля, обязательные для заполнения, обозначены красной звездочкой.

3. После заполнения всех обязательных полей необходимо нажать кнопку "Создать". После чего карточка компании закроется, вся информация сохранится, и на экране появится главная страница раздела "Структура бизнеса". В верхней части раздела появится информация о только что добавленной компании.
   

   Отображение информации о добавленной компании на главной странице раздела "Структура бизнеса"

Создание подразделения

1. Для создания подразделения необходимо открыть карточку подразделения в режиме добавления. Для этого необходимо нажать кнопку "Добавить подразделение" на главной странице раздела "Структура бизнеса".
   

   Добавление подразделения на главной странице раздела "Структура бизнеса"
2. В карточке подразделения необходимо заполнить следующие поля:
   • Выбрать тип подразделения: Офис, Магазин или Склад. По умолчанию выбран Магазин.
   • Выбрать компанию, к которой относится подразделение.
   • Указать название подразделения.
   

   Форма добавления подразделения

   Все поля, обязательные для заполнения, обозначены красной звездочкой.

3. После заполнения всех обязательных полей необходимо нажать кнопку "Создать". После чего карточка подразделения закроется, вся информация сохранится и на экране появится главная страница раздела "Структура бизнеса". В блоке с информацией о компании появится только что добавленное подразделение.
   

   Отображение информации о подразделении на главной странице раздела "Структура бизнеса"

Создание каталога товаров и услуг

1. Для создания каталога товаров и услуг необходимо развернуть выпадающее меню раздела "Розница" и нажать кнопку "Каталог товаров и услуг".
   

   Переход в Каталог товаров и услуг в разделе "Розница"

   После нажатия кнопки "Каталог товаров и услуг" откроется пустая форма каталога.

   

   Пустая форма каталога товаров и услуг
2. Для того, чтобы начать добавлять товары или услуги в каталог, необходимо сначала создать свою иерархию категорий. Для этого нажмите кнопку "Добавить категорию". После нажатия кнопки откроется форма категории в режиме добавления.
   

   Форма добавления категории каталога товаров и услуг
3. Начните вводить название категории в строку. Система предложит Вам варианты названий категорий из своей базы.
   

   Поиск категории по названию

   Вы можете выбрать из предложенного списка подходящий вариант или продолжить вводить название. В процессе уточнения названия Система будет предлагать другой список вариантов.

4. Если Вам не подходит ни один из предложенных вариантов, то можно оставить в поле введенное название и нажать кнопку "Далее".
   

   Уточнение расположения категории в иерархии каталога товаров и услуг

   Под полем для ввода названия появится блок с местоположением категории, в котором, потянув за кнопку в виде "равно", можно изменить местоположение категории в иерархии каталога. Но при добавлении первой категории местоположение изменить нельзя!

5. Если название категории удовлетворяет, то необходимо нажать кнопку "Создать". После чего карточка категории закроется, введенные данные сохранятся и на форме отобразится каталог товаров и услуг с добавленной категорией.
   

   Отображение добавленной категории в каталога товаров и услуг

   Если требуется добавить еще категорию, то необходимо снова выполнить 2-5 шаги. Если до нажатия кнопки "Добавить категорию" выбрать существующую категорию, то новая категория будет добавлена в структуру выбранной.

   

   Добавление подкатегории в каталог товаров и услуг

<li> Для добавления товара или услуги необходимо щелкнуть на название категории, в которую планируется добавить товар или услугу. [[Файл:BusinessAddDivision.png|центр|обрамить|Добавление подразделения на главной странице раздела "Структура бизнеса"]] </li> <li> После этого требуется нажать соответствующую кнопку: "Добавить товар" или "Добавить услугу". После нажатия кнопки откроется форма с поиском товара в базе Системы по штрих-коду или наименованию. [[Файл:BusinessAddDivision.png|центр|обрамить|Добавление подразделения на главной странице раздела "Структура бизнеса"]] </li> <li> Если вы не хотите искать товар, то можно пропустить данный шаг, нажав кнопку "Пропустить". Если вы хотите воспользоваться поиском, то выберите удобный для вас способ. Поиск по штрих-коду выдаст конкретный товар. [[Файл:BusinessAddDivision.png|центр|обрамить|Добавление подразделения на главной странице раздела "Структура бизнеса"]] Но если вы не знаете штрих-код, то можно воспользоваться поиском по наименование и выбрать товар из предложенных вариантов. [[Файл:BusinessAddDivision.png|центр|обрамить|Добавление подразделения на главной странице раздела "Структура бизнеса"]] Если Система нашла подходящий вариант, то нажимайте кнопку "Выбрать" в карточке соответствующего варианта. Если Система не нашла нужны, то нажмите кнопку "Пропустить". </li> <li> После нажатия соответствующей кнопки откроется карточка товара или услуги в режиме добавления. [[Файл:RetailCatalog.png|центр|обрамить|Переход в Каталог товаров и услуг в разделе "Розница"]] Если вы выбрали товар из предложенного списка, то все обязательные поля будут заполнены и Вам останется только проверить их корректность. При желании можно отредактировать какие-то данные. Если вы пропустили поиск или не выбрали один из предложенных вариантов, то Вам предстоит самостоятельно заполнить следующие поля в карточке: * Наименование товара. Если вы ранее совершали поиск по наименованию товара, то искомое значение подставится в поле * Код товара. По умолчанию в Системе включено автокодирование товаров и данное поле заполняется автоматически. Но если у Вас есть своя Система учета товаров и свой код, то вы можете отредактировать значение в поле * Название единичной упаковки. По умолчанию заполняется значением "Единичная упаковка" * Единица измерения упаковки. По умолчанию заполняется значением "шт" Поля, обязательные для заполнения, выделены красной звездочкой. Если вы ранее осуществляли поиск товара по штрих-коду, то данное значение подставится в поле "Штрих-код". При желании можно добавить дополнительные упаковки: групповую, транспортную и т.п. Если это требуется, то нажмите кнопку с изображением крестика в красном кружочке рядом с названием упаковки и заполните все обязательные поля. </li> <li> После проверки или заполнения полей необходимо нажать кнопку "Создать". При этом карточка товара закроется, все данные сохранятся и на экране отобразится каталог товаров и услуг с добавленным товаром. [[Файл:BusinessAddDivision.png|центр|обрамить|Добавление подразделения на главной странице раздела "Структура бизнеса"]]

Примечание: Если вы не видите на форме свои товары, возможно, дерево категории свернуто, тогда нажмите на стрелочку (или папку) рядом с названием категории и ветка развернется.

Импорт прайс-листа

Назначение уполномоченному пользователю соответствующей роли

1. Для того, чтобы создать прайс-лист необходимо, чтобы авторизованные в Системе пользователь имел роль "Управляющий". Это может быть тот же самый пользователь, что и зарегистрировал компанию в Системе. А может быть специально выделенный человек. Для того, чтобы добавить роль текущему пользователю необходимо развернуть выпадающее меню раздела "Структура бизнеса" и нажать кнопку "Сотрудники".
   

   Переход в справочник cотрудников из раздела "Структура бизнеса"

   Откроется справочник "Сотрудники", в котором будут отображены все сотрудники, введенные в Систему (в настоящий момент только текущий пользователь).

2. Необходимо навести курсор мыши на карточку с именем текущего пользователя и нажать кнопку в виде карандаша, которая появится в правом верхнем углу.
   

   Кнопка редактирования карточки сотрудника

   Откроется карточка сотрудника в режиме редактирования.

   

   Форма редактирования сотрудника
3. В блоке данных "Роли" необходимо поставить галочку напротив роли "Управляющий". После этого появится новый блок данных "Доступ к компаниям", в котором необходимо выбрать компанию (или установить доступ ко всем текущим и будущим компаниями и подразделениям), к которой будет предоставлен доступ.
   

   Выбор роли "Управляющий" с указанием доступа к компании

   После выбора компании появится еще один блок данных "Доступ к подразделениям" выбранной компании (или несколько блоков, для каждой компании свой блок), в котором по умолчанию все галочки будут стоять.

4. После предоставления новой роли и доступа к компаниям и подразделениям необходимо нажать кнопку "Сохранить". Если сохранение пройдет успешно, то карточка сотрудника закроется, на экране появится справочник "Сотрудники" и у редактируемого сотрудника появится новая роль и доступ к предоставленным компаниям. Если у пользователя 2 и более ролей, то на экране будет отображаться только первая добавленная, а все остальные роли можно будет увидеть при наведении курсора мыши на блок ролей с многоточием.
   

   Отображение ролей сотрудника

Импорт прайс-листа из файла

Добавление кассира

Быстрое добавление кассира

1. Для того, чтобы можно было подключить кассу к Системе и начать торговать по введенному прайс-листу, необходимо завести в Систему сотрудника с ролью "Кассир" или "Старший кассир". Этим сотрудником может стать тот же человек, который зарегистрировал компанию в Системе. Для этого требуется добавить ему новую роль и предоставить доступ к кассам в соответствующих компаниях и подразделениях. Для этого необходимо выполнить пункты 1-4 раздела 5.1 данной инструкции. Если вы для роли кассира хотите добавить нового сотрудника, то необходимо перейти на главную форму раздела "Структура бизнеса" (нажмите кнопку "Структура бизнеса" в навигационном меню) и заполнить данными блок "Быстрое добавление кассира".
   

   Блок быстрого добавления кассира на главной страницы раздела "Структура бизнеса"

   В данном блоке все поля являются обязательными для заполнения. Укажите ФИО кассира, компанию и подразделение, в которых он будет работать с кассой, логин и пароль. Примечание: будьте внимательны с вводом пароля, обязательно нажмите на "перечеркнутый глаз", чтобы увидеть символы, которые вы ввели. Этот пароль нельзя будет больше нигде увидеть.

2. После заполнения всех данных нажмите кнопку "Добавить". Если добавление кассира прошло успешно, то вы увидите положительный статус в виде всплывающей зеленой полосы вверху страницы. А также количество сотрудников на форме "Структура бизнеса" увеличится на 1.
   

   Успешное добавление кассира на главной странице раздела "Структура бизнеса"

   Если нажать кнопку "Сотрудники" в статусе, то откроется форма "Сотрудники", на которой будут отображаться все текущие сотрудники со всеми данными, которые вы вводили, в том числе, и новый кассир.

Полноценная регистрация пользователя

1. Для регистрации в Системе нового сотрудника необходимо открыть выпадающее меню раздела "Структура бизнеса" и нажать кнопку "Добавить сотрудника" в блоке "Частые операции".
   

   Добавление сотрудника из меню раздела "Структура бизнеса"

   Откроется карточка добавления нового сотрудника.

   

   Форма добавления нового сотрудника
2. Заполните следующие обязательные поля:
   • ФИО
   • Логин
   • E-mail
   • Выберите одну или несколько ролей для пользователя
   • Выберите компании, к документам которых пользователь будет иметь доступ
   • Выберите подразделения, к документам которых пользователь будет иметь доступ
   Для роли Администратор не нужно указывать доступ к компании и подразделениям. Пользователю с ролью Администратор не предоставляется доступ к документам компании и подразделения. Для ролей "Кассир" и "Старший кассир" в блоке с указанием доступа к подразделениям дополнительно (рядом с названием подразделения) необходимо установить доступ к кассам. Одному пользователю можно указать несколько ролей.
3. После заполнения обязательных полей необходимо нажать кнопку "Создать". Карточка сотрудника закроется, вся информация сохранится в БД, а на экране откроется форма, с которой было вызвано создание нового сотрудника. После сохранения информации на E-mail, который был указан при создании пользователя будет отправлено письмо от noreply@septagon.ru с ссылкой для завершения регистрации.
   

   Подтверждение регистрации нового сотрудника через электронную почту
4. Зарегистрированный пользователь должен открыть письмо, пройти по ссылке и придумать себе пароль.
   

   Создание нового пароля при подтверждении регистрации нового сотрудника
5. После того, как поля "Пароль" и "Повторите пароль" будут заполнены необходимо нажать кнопку "Сохранить". Если создание пароля прошло успешно, то новый пользователь попадет в Систему. Ему будут доступны только те разделы, данные и функционал, которые предусмотрены его ролью.

Подключение кассы